美伊戰爭

美伊戰爭對全球紡織業之影響
張至盛
為因應美伊戰事，在開戰前，經濟部國際貿易局已通告我駐中東地區商務單位密切注意當地情勢之發展，並隨時與在當地投資台商及赴當地拓銷之我國廠商保持密切聯繫，以適時提供必要協助；同時籲請各公協會週知會員廠商善加利用中國輸出入銀行辦理之輸出保險，以降低風險，並提供我國駐中東地區各單位聯絡名址、輸出入銀行信用狀出口保險介紹等資料送請各公協會轉知相關會員廠商參考運用。
美伊戰爭對我國貿易之影響可分為三個層面觀察：
一、 國內產業結構轉型，原油價格上升對出進口影響較過去為小
美伊戰爭的爆發對國內經貿影響最大的是油價飆漲，衝擊國內產業的生產成本，有阻礙出進口成長的疑慮。目前因美國、日本對石油需求增加，而委內瑞拉、科威特等主要產油國產量減少，使全球石油供需雖略呈短缺，不過國內產業結構已轉成以電子資訊業為主，對油品相關產業依賴程度降低，因此，若是油價因美伊戰爭上漲，對我國貿易影響會比過去降低許多。
二、 中東戰區佔我貿易比重低，對我整體貿易衝擊較小
2002年我國對中東出口額為23.8億美元，佔我出口總額的1.8%，我國自中東進口為72.5億美元，佔我進口比重為6.4%，進口大宗是以沙烏地阿拉伯的原油為主，中東發生戰事，將注意原油上漲對原物料成本上揚之衝擊。
三、 速戰速決，全球景氣可望回升，有利我國經貿增長
目前全球景氣復甦緩慢，加上美國對伊動武，或將使恐怖攻擊疑慮又增，打擊國際景氣回升的腳步。惟從另一角度觀之，美伊戰事開打，反而消除了國際上之不確定因素，且各軍事專家皆觀察該戰役應可於短期內結束，不但油價將回跌且恢復國際投資者信心，有利全球及我國景氣上升。
對紡織業的影響
美伊戰爭自三月廿日開戰以來，原預期能速戰速決，但依目前情勢來看可能會拖延一段時間，各界預期若戰事不超過原料庫存天數，各產業不致受影響，但在油價上漲的陰影下，將直接影響下游塑膠製品、化學製品、紡織及成衣製品等三大產業。不過，廠商最擔心的是戰事拖延太久，波及到美歐市場，甚至造成全球不景氣，將導致出口減少。
據化纖業者表示，美伊戰爭一般看法是美國會採取速戰速決的戰術，以免戰爭時間拉長影響全球經濟復甦，如果開戰後照此方向演進，開戰初期化纖原料行情可能下跌，但隨著戰爭接近尾聲，價格就會回升。
如果美伊戰爭時間拉長到六周以上，且伊拉克大量破壞油田，原油可能會上漲到每桶50美元到80美元，屆時化纖原料、化纖價格都會跟著飆漲，原油一旦暴漲，供應吃緊的乙二醇（EG）合約價可能創新高。
化纖原料EG、PTA今年來報價隨著生產原料行情上揚而大漲，聚酯纖維、尼龍絲、加工絲和亞克力棉報價也反應成本上揚，其中EG現貨報價最高飆到每公噸900美元，漲勢讓原料自給率偏低的大陸聚酯業叫苦連天。
聚酯原料的上漲，將直接衝擊到聚酯產品在無奈中跟著上漲，持續增強的原料漲勢，將導致國內各聚酯產品生產廠家及各聚酯產品交易市場的價格再度調高，預計後市聚酯產品的原料價格以及聚酯產品的價格還會是一個向上攀升的走勢。然面對著亞洲市場幾乎不復存在的利潤空間和價格壓力，生產成本的提高不得不轉嫁給下游企業。上游化纖價格三級跳的走勢，使下游布廠大量補足庫存，但若無法全面轉嫁成本，如此高價聚酯粒及聚酯纖維，將使買盤明顯縮手。近期報導，中國大陸聚酯產品從原料到成品庫存預估只可再支撐1~2周，一場聚酯原料價格大戰即將開打。因此，部份紡織原料廠商面對目前急漲的上游原料，引發成本上升及下游買盤觀望所造成的負面影響，已對今年的獲利看法趨於保守，部分上游廠商也已歲修策略因應之，市場處於上下游對峙的觀望局勢。
美伊開戰後無法速戰速決，達到預期目標，預期勢必影響全球貿易出口、原料採購及投資意願等，對全球的景氣復甦將更形不利。
在原料價格猛漲無法轉稼下，將給紡織業帶來了衝擊，無庸置疑地世界原油價格的高漲對我國紡織業的負面間接影響非常大，除增加化纖業的成本壓力外，以美國為主要出口市場的紡織業，亦將因美國經濟的遲緩復甦，導致紡織產品對美國的出口下滑。
美伊開戰以來各界最關心的是對全球經濟及紡織業的影響，本文特針對國貿局及紡織品出口預警小組所提供各國對紡織業影響之資料彙整於后提供業界參考。
美國
戰爭若延長將使零售銷售額下降
美國最大零售商表示，目前持續進行之美伊戰爭並未使得零售業銷售額下降，然而如果戰爭延長，則可能使銷售額下降，原已打折之價格將面臨額外壓力。
美國入侵伊拉克之後，消費量並未猛跌，世界最大之零售商Wal-Mart對於三月份之預測維持不變，為個位數之低成長率，J.C. Penny預測銷售量與預估收入減少一致，而Target預測三月份將維持不變或減少2個百分點，Federated Department Stores 則承認雖然戰爭的影響有限，銷售仍較預期為低。
長期來說，如果戰爭未能於短期之內結束，則美國消費者將減少逛街購物，而選擇待在家裡，此外，最近股市下跌對於振興零售業之銷售亦無幫助，依據ABC市調指出，消費者信心指數已降到1993年12月以來最低點。除了戰爭因素外，亦歸咎於美國經濟遲緩。失業率升高，股市下跌及油價上漲，為消費者信心缺乏原因。
成衣銷售量及價格均下降
2月份成衣商店銷售量較1月份下降3.6%，較去年同期下降1.5%，1月份之銷售則較去年同期增加2.6%。零售商指出，消費者信心缺乏對已經下跌之成衣價格有不利影響，依據美國勞工部資料，2月份成衣零售價格繼1月份下降0.9%後，又下降0.2%，合計過去12個月下降2.3%
美國成衣零售商之成本於油價上漲後大幅增加，聚酯纖維原料及運費成本增加且美元貶值均造成昂貴的進口成本。然而，零售商將不會把成本之增加轉嫁於消費者身上，反而將被迫提早促銷及減價活動。
某些業者利潤將下降，如百貨公司原已受挫於折扣商店，另生產低成本成衣之供應商，除須面對原料上漲及美元貶值之困難，尚須承受美國成衣買主給予之壓力。許多國家的訂單因戰爭取消，業者均期望戰爭早日結束。
韓國
根據南韓產業資源部指出，該部於美伊開戰後隨即召集各業種別協會團體及相關研究機構，共同研擬因應對策。據南韓產業研究院分析，若戰爭於一個月內結束，則對南韓產業將不致造成負面影響，惟若戰爭長期持續，則南韓之內銷、出口及投資等將受油價暴漲、物價上升等影響而轉趨萎縮，南韓政府業已初步擬定相關產業之因應對策。
對紡織業而言，若美伊戰爭即時結束，南韓紡織品輸銷美國及阿拉伯聯合大公國將分別減少4千萬及3千萬美元；若戰爭長期持續，則原材料價格上漲將打擊化纖產業之利潤，南韓紡織品出口至美國及阿拉伯聯合大公國將分別減少3億2千萬及2億2千萬美元。對此，南韓政府擬延長對原材料適用配額關稅之期限或調降進口關稅等方式，以紓解業界之困境。【資料來源：駐韓國代表處經濟組】
印度
美伊戰爭開戰以來，不僅對印度紡織業及成衣出口造成嚴重衝擊，同時也對紡織原料逐漸產生負面影響。
自從印度政府課徵中央貨物稅之後，針織服飾等紡織業即處於停滯狀態，目前該產業更面臨大幅度衰退。根據調查顯示，所有紗類消費量已下滑50%。
由於伊拉克供應的石油大量減少，造成原油價格已開始漲價，且價格下跌的可能性微乎其微，導致紡織品原料價格亦沒有下跌的空間。
聚酯纖維每公斤為71盧比，其中聚酯長纖每公斤達96盧比；亞克力纖維約80~85盧比；尼龍長纖則約160~165盧比。
Ludhiana每年出口襪類產品至中東國家高達40~50億盧比，且美國為印度成衣主要進口國之一，因此，印度不論是襪類或成衣出口均受到美伊戰爭影響甚巨。印度國家紡織委員會主席指出，美伊戰爭若延長，則將為紡織業帶來更嚴酷的考驗。
成衣出口商將損失五千萬美元
由於憂心戰爭，歐美國家的連鎖零售店及成衣商已經延後下一季的訂單，對印度未來成衣出口造成傷害。孟買一成衣出口商表示，印度才自911恐怖攻擊事件的不利影響中回復，現在又出現訂單延期，戰爭將使情況再度惡化，若外國進口商購買趨勢有任何狀況，印度成衣業可能損失4千萬至5千萬美元，印度成衣總出口值為56億美元。
隨著開戰之明確，外國廠商或設計師已取消至印度下單的計畫。若戰爭持續的時間長，印度出口商可能將遭遇重大挫折，因為九月開始下一季訂單，依例於下個月就要開始下訂。911之後，幾乎所有的外國公司取消自印度進口成衣。
印度業界認為如果戰爭很快結束，訂單將會回籠，由於一般認為戰爭將速戰速決，出口商並未減少產量。同時因為戰爭的影響，成衣出口商的成本也面臨上漲，包括運費及保險費的增加，出口商要多出8%~10%的額外負擔，且運送時間預期也將延長。印度紡織部長表示，美伊戰事如果延長，印度輸銷美國及歐盟紡織品貿易將受到一定程度的影響；印度輸銷美國及歐盟之總出口值約達140億美元，其中紡織品約佔一半，達70億美元。
印度及模里西斯組成六人工作小組，就於模里西斯建立成衣廠，俾增加輸銷非洲國家事宜進行規劃。六人中之二人為政府代表，其餘四人則係由兩國之貿易及產業界人士組成。此外，印度成衣製造商亦熱中於在馬來西亞建立成衣廠。
印尼
中東地區取消紡織品訂單
印尼紡織製造商協會(Indonesian Textile Producers Association，簡稱API)發言人表示，美伊戰爭使得中東地區買主取消紡織品訂單，造成印尼紡織業損失。API表示，戰爭爆發前，業者平均每月可獲利約一千萬美元，目前則大幅降低至僅一百萬美元，並已接獲大約三十家業者稱獲利將下降，預估紡織業整體獲利將大幅減少100%以上。
阿拉伯聯合大公國(United Emirates Arab)是印尼紡織品的最大轉口地，許多紡織品透過該地轉銷往東歐、中東及非洲國家。API發言人明白表示，無能為力減緩美伊戰爭對印尼紡織品出口之影響，只希望戰爭能儘快結束，以減低損失。
印尼紡織業近幾年來景氣低迷，因美伊開戰，印尼紡織品出口至中東地區之貿易已告停止，將更使紡織業雪上加霜。戰爭除了使得生產成本增加外，配銷成本也上漲。以往行經蘇伊士運河的印尼輸歐貨品已改道南非，航程較正常時期增加七天，且每一個貨櫃運費調漲300美元；空運成本增加5%，保險費增加15%；已有部分美國買主取消訂單，在中東、歐洲及美國地區亦有延後訂單的情形出現，如果戰爭持續到本年六月，印尼紡織品恐將因之減少產量達20%。
2002年印尼紡織品及成衣生產量為210萬噸，輸往中東佔15%，輸往美國佔23%，其餘則輸往歐洲、亞洲及供應本國市場。
紡織品出口將衰退
據印尼工業貿易部高級官員表示，美伊戰爭對印尼的紡織業及木材業之出口將有重大影響，因為美國為印尼該兩項產業主要出口市場之一。2002年印尼紡織品出口達70億美元，本年度輸銷美國紡織品可能衰退10%-15%，惟實際受影響狀況尚待評估，須視戰爭後續發展而定。
印尼過去幾年來出口表現不佳，部分原因是主要出口市場經濟不景氣，如美國及日本等國，分析家認為美伊戰爭將使全球經濟更加惡化。
出口是經濟成長的重要動力，然而，過去印尼幾年來的經濟成長主要係依賴國內消費，分析家認為如要提昇經濟成長率，必須刺激出口。
工業貿易部官員表示因應出口衰退的方式之一為開發新市場，例如澳洲、歐洲及加拿大等國。印尼財政部也表示該部正準備一項振興方案，以協助印國產業因應萎縮的外銷市場。此外，並將嚴禁外國產品走私進口，以幫助本國產業維持國內市場佔有率。
巴基斯坦
巴基斯坦紡織業者指出，中東情勢持續緊張，導致原油及其衍生物價格上漲，已嚴重影響當地之紡織業，業者因原料價格增加及退稅比率不變，已面臨失去國際市場競爭力之危機。
紡織業利潤劇降主要原因係紡紗原料之一的聚酯棉(PSF)價格上漲，而PSF製造商則因原料純對苯二甲酸(PTA)及單乙二醇(MEG)價格飆漲，因此不得不調增售價。
PTA為石油之衍生物，因擔心伊拉克危機導致供應短缺，巴國當地市場二月份現貨交易價格，已自平均每噸525美元漲至748美元，MEG則自每噸473美元漲至725美元。
原料上漲使得PSF每公斤上漲45%，迫使當地PSF製造商調增其產品成本平均每公斤0.8美元，因此PSF價格自12月份每公斤62盧比，上漲至3月份的每公斤75盧比，漲幅為21%。 目前當地PSF現貨交易價格為每公斤1.07美元，約79.75盧比，此外，因下游產業需求薄弱，且上游產業對價格讓步之空間有限，紡織業之困境可能需要以檢討紡織品退稅比率解決。
業者指出，作為刺激紡織品出口之退稅比率，自2002年3月起就未曾修正過，目前聚酯紗退稅比率每公斤9.87盧比係依據較低之PSF價格計算，以目前之PSF價格水準，退稅比率應為每公斤13盧比。
至於政府因退稅比率增加所產生之支出，可針對PTA/MEG及PSF之進口產品，課徵額外關稅方式弭平，此刻政府對於紡織品出口長期發展，應提出一套有效之政策，以提供國內出口商穩定之貿易環境。
紡織業生產成本因美伊戰爭而飆漲
若美國與伊拉克戰爭時間延長，則紡織產業將面臨更大壓力，巴基斯坦當地紡織分析專家指出，戰爭對於生產成本較其他國家為高之巴基斯坦紡織業來說，無異於雪上加霜，油價將直接受影響，並導致電力供應商調高電費，此一連鎖效應將使得巴國紡織業及其他工業面臨成本增加之困境。
原各方均預測波灣地區之對峙可於短期內結束，惟目前據分析家依情勢指出，戰爭時間可能延長。戰爭延長除了增加運費成本之外，波灣地區國家港口可能完全關閉，此將導致國外進口商增加不安全感，尤其是部份廠商已避免與當地紡織業者簽訂中長期合約。業者與客戶已就運費、原料、生產成本等談妥價格，如有任何成本或費用的增加，將使得業者利潤減少甚至賠本。
當地研究專家指出，若其他國家尤其是反對入侵地區採取行動，則情況將更形惡化，除了紡織或其他出口產業將受影響外，整個貿易體制也將被擾亂。若波灣地區戰事拖延，國際市場上進出口貿易平衡狀態將重新調整，任何新的負面發展對巴基斯坦經濟而言，將是一種災難。
孟加拉
影響成衣出口訂單
依據消息指出，由於受戰爭影響，使孟加拉在美國及歐盟價值達1.69億~2.03億美元的訂單目前尚無法確定，該兩國之市場分別佔孟加拉的40%及52%。
訂單的不確定將使出口減緩，惟預計近來輸往加拿大及日本的成衣將會增加，故無須擔心。由於日本不要求非常高的附加價值，而加拿大市場則規定須25%的附加價值，孟加拉計畫開發日本市場，認為日本成衣市場深具潛力，另預估輸往澳洲亦將有可能增加。如上述出口各國之預期成真，則出口值估計達70億至75億美元。孟加拉成衣業雇有150萬名員工，主要為女性，成衣業佔孟加拉出口創匯65%。
越南
紡織業面臨危機
由於越南紡織及成衣業80%的原料靠進口，受戰爭影響在國際油價上升，基本原料進口價格水漲船高，將危及越南的紡織及成衣業，業界預估成衣製造成本可能增加20%。依據越南貿易資訊中心資料，紡織及成衣業界主要之進口原料-合成纖維之價格將向上攀升，由每公斤1.12美元上升至1.15美元。在國際價格上升前已接單之紡織及成衣廠遭受重挫。
其他國家業者雖亦遭遇價格上揚的問題，但越南的高度仰賴進口卻使情勢更為困難。中國大陸、印尼及台灣在纖維供應上均可自給自足。更困難的是，大多數的越南廠商面對價格上揚仍是維持售價，有部分廠商已漲價5%，其他廠商擔心若原料價格不回跌，勢必要跟進。為維持競爭力，紡織及成衣業界正盡全力藉由增加勞動生產力降低成本，並提高本地製造比例。